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Prospects et CRM
Centraliser les demandes provenant du site, de WhatsApp ou des campagnes, enrichir les champs utiles, détecter le type de besoin, attribuer le prospect et programmer la relance adaptée.
Automatisation IA · Maroc
Automatisez les workflows qui ralentissent votre entreprise au Maroc
Forteuno Web relie vos formulaires, messageries, calendriers, CRM et outils internes pour que les tâches répétitives s’exécutent avec des règles claires, des contrôles et un passage humain lorsque la situation l’exige.
Un système adapté au travail réel
L’automatisation utile commence rarement par un outil. Elle commence par une séquence répétitive : un prospect remplit un formulaire, une personne lit la demande, copie les informations dans le CRM, prévient un collègue, propose un rendez-vous et prépare une relance. Lorsque chaque étape dépend d’une ressaisie ou de la mémoire de quelqu’un, les délais et les oublis augmentent.
Nous cartographions ce parcours avant de le connecter. Le système peut lire une demande, extraire les informations nécessaires, appliquer une règle, mettre à jour le bon outil et créer la prochaine action. L’IA intervient lorsque le texte ou la décision ne peut pas être traité par une règle simple. Les validations restent explicites pour les actions sensibles.
Cette approche convient aux PME, cabinets, agences et équipes de services qui utilisent déjà plusieurs outils mais dont les données circulent encore par copier-coller. Elle ne suppose pas de remplacer toute votre infrastructure : nous commençons par le flux qui crée le plus de friction et vérifions le résultat avant d’étendre le système.
Cas d’usage
Workflows que nous pouvons automatiser
Chaque scénario possède un déclencheur, des données attendues, une décision, une action et une procédure en cas d’erreur. Voici les parcours les plus fréquents.
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Support et demandes clients
Classer les messages, rassembler le contexte, créer une tâche, envoyer un accusé de réception autorisé et transmettre les demandes prioritaires avec un résumé exploitable.
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Rendez-vous et opérations
Synchroniser les formulaires et le calendrier, vérifier les informations obligatoires, confirmer une étape et prévenir la bonne personne lorsque le parcours sort des règles prévues.
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Documents et reporting
Collecter des données depuis plusieurs sources, les normaliser, générer un brouillon ou un rapport et soumettre le résultat à validation avant envoi ou archivage.
Livrables
Une automatisation exploitable, pas une boîte noire
Carte du workflow
Le parcours montre les déclencheurs, les données, les règles, les étapes assistées par IA, les actions automatiques et les points de contrôle humain. Votre équipe peut comprendre le fonctionnement sans lire du code.
Intégrations ciblées
Nous pouvons relier WhatsApp, Google Calendar, Calendly, HubSpot, Salesforce, Zoho, Airtable, Notion, Slack, Asana, Trello, Mailchimp, Stripe, Shopify, QuickBooks et d’autres outils disposant d’une API adaptée.
Gestion des erreurs
Chaque connexion peut échouer ou recevoir une donnée incomplète. Nous prévoyons les validations, les alertes, les reprises et la destination des cas qui nécessitent une personne.
Documentation et amélioration
Le périmètre, les accès, les règles et les indicateurs sont documentés. Après le lancement, les erreurs et les exceptions servent à décider des corrections prioritaires.
Méthode
Comment le projet avance
1. Choisir le bon flux
Nous cherchons un processus fréquent, mesurable et suffisamment stable. Un premier flux bien cadré donne plus d’information qu’une transformation générale impossible à vérifier.
2. Définir les règles et les données
Nous précisons les champs nécessaires, les décisions, les accès et les exceptions. Cette étape distingue ce qui relève d’une règle fiable, d’une aide par IA ou d’une validation humaine.
3. Construire et tester
Nous connectons les outils et testons les cas normaux, les doublons, les informations manquantes et les indisponibilités. Le lancement attend que les erreurs importantes aient un chemin clair.
4. Mesurer avant d’étendre
Nous suivons les délais, les erreurs, les transferts et les étapes manuelles restantes. Le prochain workflow est choisi à partir de ces observations, pas d’une liste d’outils à installer.
Contrôle et sécurité
Des limites prévues dès la conception
- Une action irréversible ou sensible peut exiger une validation humaine avant exécution.
- Les permissions sont limitées aux données et opérations nécessaires au workflow.
- Une intégration dépend des accès et des capacités réelles de l’API de chaque outil.
- Le système signale les erreurs et les données incomplètes au lieu de masquer silencieusement un échec.
Questions fréquentes
C’est un workflow qui relie plusieurs étapes et utilise l’IA uniquement là où elle apporte quelque chose, par exemple comprendre une demande en texte libre, classer un message ou préparer un brouillon. Les règles classiques restent préférables pour les décisions déterministes, les contrôles et les actions sensibles.
Nous travaillons notamment avec WhatsApp, Google Calendar, Calendly, HubSpot, Salesforce, Zoho, Airtable, Notion, Slack, Asana, Trello, Mailchimp, Stripe, Shopify et QuickBooks. La faisabilité dépend des accès, de l’API et des permissions disponibles pour votre compte.
Pas nécessairement. Nous cherchons d’abord à relier les outils qui font déjà partie de votre fonctionnement. Un remplacement n’est proposé que si une limite réelle empêche le workflow ou rend sa maintenance disproportionnée.
La durée dépend du nombre d’étapes, des intégrations, des accès et des exceptions. Un flux ciblé peut être cadré et livré en quelques semaines, tandis qu’un processus multi-équipe demande davantage de tests. Le calendrier exact figure dans la proposition avant le démarrage.
Nous choisissons des indicateurs liés au processus : délai de traitement, taux d’erreur, demandes correctement routées, étapes manuelles restantes ou temps avant la prochaine action. Ces mesures permettent de corriger le flux et de décider s’il faut l’étendre.
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Prochaine étape
Parlons du workflow qui vous coûte le plus de temps
Un premier échange suffit pour vérifier le périmètre, les accès nécessaires et les limites avant de proposer une solution.
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